濟南物流公司：疫情后，快遞業(yè)這八大趨勢值得關(guān)注
發(fā)布者：振宇物流 發(fā)布時間：2020-03-11 09:11:23
2019年，快遞業(yè)作為新經(jīng)濟的代表行業(yè)，交出了一份亮眼的成績單。2020年，疫情后的快遞業(yè)將如何發(fā)展，又會呈現(xiàn)出怎樣的趨勢？
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是推動快遞業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、實現(xiàn)由大到強的關(guān)鍵之年。結(jié)合行業(yè)發(fā)展實踐，2020年快遞業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)中向好態(tài)勢，可能呈現(xiàn)8個方面的趨勢和特點。
趨勢一：增長動力強勁
受新型冠狀病毒疫情影響，多地出臺了交通管制和人員限行的措施，短期對快遞業(yè)務(wù)發(fā)展有較大影響，主要體現(xiàn)在一季度數(shù)據(jù)。假定疫情在2月底得到有效控制的情況下，預(yù)計一季度快遞業(yè)務(wù)量120億件左右，總體與上年基本持平。經(jīng)歷3月恢復(fù)調(diào)整后，市場需求將加速釋放，二季度快遞業(yè)迎來速度提升期，增速將明顯加快，預(yù)計該季度業(yè)務(wù)量規(guī)模為200億件左右，增速將重回30%以上。下半年將恢復(fù)常態(tài)運行，預(yù)計三季度和四季度快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模分別為200億件和230億件左右，全年快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模將超過750億件?？爝f價格觸底反彈，預(yù)計全年業(yè)務(wù)收入增速將首次超過業(yè)務(wù)量增速。
快遞市場高速增長的動力來自消費增長和消費結(jié)構(gòu)的改變。一方面，消費對經(jīng)濟增長的基礎(chǔ)性作用將持續(xù)增強。消費是經(jīng)濟增長的第一引擎，受疫情影響，消費在一季度受到抑制。一旦疫情得到控制后，消費將可能出現(xiàn)報復(fù)性反彈，預(yù)計全年消費對經(jīng)濟增長的貢獻率將超過八成。另一方面，消費加速從線下向線上轉(zhuǎn)移。受疫情影響，多地物資供求緊張，物價出現(xiàn)了較為明顯的上漲。隨著快遞復(fù)工復(fù)產(chǎn)，線上消費的優(yōu)勢凸顯，部分醫(yī)藥類、生鮮類等電商平臺訂單增速在三位數(shù)以上，線上消費對線下的替代作用明顯增強，消費者對線上消費的認(rèn)可程度提升，線上消費的習(xí)慣逐步形成?？爝f是物品流通的重要通道，在拉動消費和促進消費升級中將迎來發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期。
圖1 近兩年分季度快遞業(yè)務(wù)量增長對比（單位：億件）
趨勢二：跨界經(jīng)營成常態(tài) 產(chǎn)業(yè)邊界更模糊
隨著快遞市場競爭加劇，二三線快遞企業(yè)陸續(xù)出局?？爝f企業(yè)依托寄遞網(wǎng)絡(luò)開展全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵節(jié)點的布局，向即時配送、快運、冷鏈、倉儲、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域滲透，向綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)變，以增強自身的綜合競爭力和盈利能力。零擔(dān)快運企業(yè)進軍大件快遞領(lǐng)域，倉儲企業(yè)亦加大運輸網(wǎng)絡(luò)拓展，各細(xì)分領(lǐng)域間的業(yè)務(wù)邊界將變得模糊，但是市場演變從整車零擔(dān)化向零擔(dān)快遞化發(fā)展趨勢顯著。從美國市場發(fā)展來看，美國市場領(lǐng)先的快遞企業(yè)都是綜合服務(wù)提供商，F(xiàn)edEx2002年組建FedEx Freight進軍零擔(dān)，UPS2003年收購Overnite進軍零擔(dān)，10年時間兩家企業(yè)零擔(dān)業(yè)務(wù)都已躋身行業(yè)前十。且美國物流價格戰(zhàn)先從快遞開始，快遞格局穩(wěn)定后再燒向快運。我國發(fā)展頗有點類似，快遞經(jīng)歷前期價格戰(zhàn)后，二三線快遞企業(yè)已陸續(xù)出局，市場格局相對穩(wěn)定。順豐、百世、中通等快遞企業(yè)進入零擔(dān)快運領(lǐng)域后，2019年零擔(dān)市場價格戰(zhàn)異常激烈，2020年2月順豐、中通、韻達(dá)、壹米滴答等6大巨頭已經(jīng)宣布降價，預(yù)計持續(xù)價格戰(zhàn)將淘汰一批二三線零擔(dān)企業(yè)，倉儲和即時配送等其他領(lǐng)域的價格戰(zhàn)也是蓄勢待發(fā)。
總體來看，快遞企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域拓展越廣，市場競爭力愈強：一方面，未來快遞一定是全鏈路的服務(wù)商，鏈條整合后競爭力必將大于單一鏈條服務(wù)提供商。快遞市場除存在規(guī)模經(jīng)濟外，同樣存在范圍經(jīng)濟，依托寄遞網(wǎng)絡(luò)疊加服務(wù)產(chǎn)品可以提高設(shè)施設(shè)備的利用效率，并且快遞市場的成熟經(jīng)驗和先進技術(shù)將加速其他領(lǐng)域變革。以順豐為例，現(xiàn)已榮登冷鏈百強榜首、航空貨運的領(lǐng)軍者，又將成為零擔(dān)領(lǐng)域的王者。另一方面，未來物流外包和市場需求綜合化，對資源整合能力提出了更高要求?？爝f企業(yè)與上下游企業(yè)的合作將更加緊密，從簡單的物品寄遞到信息互聯(lián)互通和設(shè)施設(shè)備集約共享，需要企業(yè)具備綜合一體化服務(wù)能力，增強供給結(jié)構(gòu)對市場需求變化的適應(yīng)性和靈活性。
趨勢三：即時配送和農(nóng)村寄遞持續(xù)發(fā)力
隨著O2O的興起和城市服務(wù)功能提升，用戶對同城快遞的偏好發(fā)生變化，不再像電商快遞“唯價格論”，而更青睞于高時效性和便捷性，傳統(tǒng)快遞組織作業(yè)模式難以滿足用戶需求，即時配送迎合了這一需求而迅速壯大，特別是疫情期間消費者對即時配送認(rèn)可后將加速這一模式推廣。作為寄遞業(yè)務(wù)創(chuàng)新，即時配送在為客戶提供高效便捷的服務(wù)體驗同時，也對調(diào)動閑散勞動力資源、分享合作經(jīng)濟提供了機遇。隨著新的市場主體進入和即時配送服務(wù)領(lǐng)域延伸，即時配送將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，預(yù)計2020年即時配送訂單量將超過240億單，相當(dāng)于快遞規(guī)模的三分之一左右?？爝f下鄉(xiāng)激發(fā)了廣大農(nóng)村地區(qū)的消費潛力，釋放了農(nóng)村消費活力。
國家郵政局在“快遞下鄉(xiāng)”基礎(chǔ)上推出“快遞進村”工程，加速服務(wù)網(wǎng)絡(luò)延伸，快遞網(wǎng)點鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率已經(jīng)達(dá)到96.6%，2020年預(yù)計將超過98%，實現(xiàn)農(nóng)村快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋。我國農(nóng)民人均收入增速連續(xù)10年高于城鎮(zhèn)居民收入增速，農(nóng)村消費蘊藏的潛力將加速釋放，受快遞進村和農(nóng)村電商發(fā)展影響，農(nóng)村快遞將繼續(xù)保持高速增長，預(yù)計2020年農(nóng)村快遞收投量將超過150億件，農(nóng)村業(yè)務(wù)量增速為城市增速的1.5倍以上，成為新的增長點。
圖2 2015—2020年快遞網(wǎng)點鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率變化情況
趨勢四：資本運作更頻繁
2020年，行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度將加速，投融資更加頻繁。一是快遞物流樞紐建設(shè)加速，發(fā)展改革委、交通運輸部會同相關(guān)部門發(fā)布《國家物流樞紐布局和建設(shè)規(guī)劃》提出“到2020年通過優(yōu)化整合、功能提升，布局建設(shè)30個左右輻射帶動能力較強、現(xiàn)代化運作水平較高、互聯(lián)銜接緊密的國家物流樞紐，到2025年布局建設(shè)150個左右國家物流樞紐”。2019年順豐也發(fā)布了《關(guān)于湖北國際物流核心樞紐項目的進展公告》，2020年基本建成，將于2021年投入運營。圓通嘉興航空物流樞紐等項目啟動，航空貨運樞紐進入快車道。二是快遞分揀中心改擴建加速，行業(yè)仍處于高速增長期，快遞業(yè)務(wù)規(guī)模增長和服務(wù)領(lǐng)域延伸對基礎(chǔ)設(shè)施的需求增加，要求快遞企業(yè)加快分撥中心的改擴建，提升分撥中心的自動化水平和處理效能，企業(yè)從租用場地改為自建的比例提升。三是對關(guān)聯(lián)領(lǐng)域的投資并購將明顯增加，快遞企業(yè)基于發(fā)展戰(zhàn)略和資源整合的需要對產(chǎn)業(yè)鏈上下游進行流程優(yōu)化和高效協(xié)同，跨界投資并購將成為常態(tài)。四是上市企業(yè)在融資方式中增發(fā)較少，通過發(fā)行公司債和可轉(zhuǎn)債比例提升。部分企業(yè)將加快上市，京東物流、新達(dá)達(dá)、跨越等步伐加快。五是快遞板塊仍將是資本市場上的“明星行業(yè)”，市值上升潛力較大。
2019年資本市場上快遞板塊已觸底反彈，市值較年初提升近千億元。從上市企業(yè)的基本面來看，7家上市企業(yè)的盈利能力在資本市場排名前列，現(xiàn)金流相對充裕，深受社會資本市場青睞。受上半年高速通行免費和行業(yè)高速增長預(yù)期影響，可以預(yù)期2020年在整個宏觀經(jīng)濟趨穩(wěn)的情況下，快遞板塊將呈現(xiàn)“加速反彈”之勢。
趨勢五：科研投入力度加強
2019年郵政業(yè)科技創(chuàng)新工作會議提出：“到2022年，科技創(chuàng)新對郵政業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)支撐作用顯著增強，部分領(lǐng)域科技研發(fā)與應(yīng)用達(dá)到全國乃至世界領(lǐng)先水平。”2020年，在資本注入、消費升級、行業(yè)規(guī)范化和技術(shù)提升等影響下，快遞業(yè)將迎來新的技術(shù)躍升。行業(yè)靠技術(shù)驅(qū)動實現(xiàn)巨大變化，核心科技在快遞發(fā)展中的作用日益增強，快遞業(yè)正在加快從勞動力密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變。以智能分揀、智能派送、智能倉儲為核心的智能寄遞軟硬件市場進一步擴張，倉儲、裝卸、配送等專業(yè)機器人將投入使用，全自動分揀中心、無人機、無人倉等加快推廣，無人操作和無接觸投遞場景豐富。區(qū)塊鏈技術(shù)從理想變?yōu)楝F(xiàn)實，順豐區(qū)塊鏈技術(shù)為醫(yī)藥追溯系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支持，京東物流發(fā)布《區(qū)塊鏈物流追蹤服務(wù)應(yīng)用指南》團體標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)塊鏈技術(shù)在行業(yè)應(yīng)用場景更加多樣化。
5G和北斗等通用技術(shù)在快遞領(lǐng)域應(yīng)用推廣，賦能行業(yè)技術(shù)更新?lián)Q代。行業(yè)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用生態(tài)將持續(xù)優(yōu)化，全國快遞科技創(chuàng)新試驗基地、郵政業(yè)科技創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等平臺作用漸顯，通過整合產(chǎn)、學(xué)、研、用等各方資源，提升行業(yè)科技自主創(chuàng)新能力。
趨勢六：綠色發(fā)展備受重視
國家愈發(fā)重視快遞綠色發(fā)展，2019年習(xí)近平總書記在河南光山縣調(diào)研時指出：“積極發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)和快遞業(yè)務(wù)，拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，增加農(nóng)民收入。要注意節(jié)約環(huán)保，杜絕過度包裝，避免浪費和污染環(huán)境”。國家郵政局加快實施“9571”工程，出臺《郵件快件包裝基本要求》，選取順豐等4家主要品牌寄遞企業(yè)開展綠色采購試點，選取河北邯鄲等5個城市開展行業(yè)綠色城市綜合試點。綠色化也逐步變?yōu)榭爝f企業(yè)的自發(fā)行動，全國電子運單使用率達(dá)98%，電商快件不再二次包裝率達(dá)52%，循環(huán)中轉(zhuǎn)袋使用率達(dá)75%，新增3.1萬臺新能源和清潔能源車輛，順豐、蘇寧、京東等快遞企業(yè)已經(jīng)在探索共享快遞包裝”循環(huán)使用模式。預(yù)計2020年，在政策引導(dǎo)和企業(yè)主導(dǎo)下，行業(yè)將實施“9792工程”，年底力爭實現(xiàn)“瘦身膠帶”封裝比例達(dá)到90%，電商快件不再二次包裝率達(dá)70%，循環(huán)中轉(zhuǎn)袋使用率達(dá)90%，新增2萬個設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)包裝廢棄物回收裝置的營業(yè)網(wǎng)點。行業(yè)綠色發(fā)展也將會發(fā)生新的變化：一是新的綠色包裝材料將大量使用，二是運輸結(jié)構(gòu)將明顯改善，三是可循環(huán)包裝使用比例明顯提升，四是逆向物流（快遞包裝廢棄物回收）將初見成效。
趨勢七：智能投遞設(shè)施投資加快
快遞服務(wù)全流程包括攬收、運輸、分揀和投遞4個環(huán)節(jié)，4個環(huán)節(jié)唯一短板就是投遞環(huán)節(jié)。從資本投入來看，運輸和分揀處理能力是企業(yè)投資的重點方向，從上市快遞企業(yè)披露的信息來看，企業(yè)募集資金九成以上投向集中于運輸能力和分揀處理能力建設(shè)，投入末端網(wǎng)絡(luò)的資金相對有限，部分企業(yè)末端網(wǎng)絡(luò)由加盟商自負(fù)盈虧，因此整體末端能力建設(shè)明顯滯后于業(yè)務(wù)增長速度。從人力投入來看，快遞從業(yè)人員增長滯后于業(yè)務(wù)增長速度，部分網(wǎng)點業(yè)務(wù)量翻番，但快遞員數(shù)量不增反減，單個快遞員投遞量激增，影響末端網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性。從全要素生產(chǎn)率來看，其他環(huán)節(jié)技術(shù)對人力的替代效果非常顯著，規(guī)模經(jīng)濟效益凸顯，但在末端，技術(shù)替代相對受限。因此，末端投遞問題將在較長周期內(nèi)長期存在，智能投遞和共同投遞是未來發(fā)展的兩大方向，且智能投遞代表企業(yè)豐巢科技和共同投遞代表企業(yè)菜鳥驛站等均獲經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)許可證，模式推廣步伐將加快。
2019年，主要城市智能快件箱已達(dá)40.6萬組，新增8.6萬組；城市快遞末端公共服務(wù)站達(dá)到8.2萬個，新增1萬多個，均呈現(xiàn)加速提升的態(tài)勢。在新冠肺炎疫情防控和快遞復(fù)工復(fù)產(chǎn)中，智能快件箱投遞和共同投遞方式既獲社會認(rèn)可又能提升投遞效率，未來發(fā)展空間巨大。特別是快遞集中和網(wǎng)絡(luò)延伸，投遞壓力上升，快遞企業(yè)間、快遞企業(yè)與郵政企業(yè)、第三方之間合作深化，共同投遞從一二線城市向三四線城市、從城市向農(nóng)村推廣。
圖3 2015—2020年智能快件箱增長情況（單位：萬組）
趨勢八：末端穩(wěn)定需重點關(guān)注
近年來，快遞業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，技術(shù)水平和服務(wù)能力明顯提升，但末端積累的風(fēng)險和壓力加大，網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定運行存在較大的不確定性。企業(yè)總部采取了系列措施來化解風(fēng)險，通過直營和定向扶持等保障網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，但效果有限。2020年，末端問題仍將是行業(yè)發(fā)展的隱患。一是城市網(wǎng)點建設(shè)難，一些城市對快遞設(shè)施包括處理中心和營業(yè)網(wǎng)點實行存量控制，只能減少，不能新增。部分企業(yè)操作場地均為租用，運行成本相對較高，且存在頻繁換場和無地可用的窘境。二是網(wǎng)點生存尤為艱難，快遞企業(yè)長期價格戰(zhàn)和持續(xù)下調(diào)派費，部分網(wǎng)點處于微利甚至虧損運營狀態(tài)。現(xiàn)有市場競爭主體短期內(nèi)難分勝負(fù)，這種狀況在短期內(nèi)也難以改觀，網(wǎng)點換手率將增加，新進入者意愿下降。且在疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)過程中，末端運行的成本激增，危及網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定。三是快遞員流動性較大，各級政府紛紛出臺相關(guān)優(yōu)化快遞員作業(yè)環(huán)境的措施，但一些地區(qū)作業(yè)環(huán)境并未得到有效改善，特別是疫情發(fā)生以來快遞員用工荒問題加劇。四是國家對農(nóng)村快遞二次收費問題集中整治后，農(nóng)村運營成本過高缺乏合理的分?jǐn)偳溃?/span>農(nóng)村快遞網(wǎng)點持續(xù)運營面臨較大挑戰(zhàn)。
來源：物流時代周刊
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